Elena è in difficoltà, vuole rimanere pura e compiacere Stefan ma è tentata a seguire i suoi istinti da predatrice, insomma, è decisa se mangiare Bambi o un umano.
All'inizio la ragazza si lascia portare a caccia per la prima volta dal suo fidanzato, ma l'esperimento non finisce bene: dopo essersi spupazzato Stefan su un tronco di un povero albero, Elena si sente improvvisamente male e interrompe quel momento andandosene a vomitare il sangue animale.
Va così a chiedere aiuto a Damon, il fratello che capisce tutto ma nessuno lo sta ad ascoltare.
Intanto Mystic Falls si ripopola di nuove due persone: Connor Jordan, il nuovo cacciatore, e April, la dolcissima figlia del pastore Young.
Il nuovo antagonista, Connor Jordan, è un cacciatore letale e senza scrupoli: un buon nemico per un episodio, ma non per un’intera stagione. In passato siamo stati abituati a big bad del calibro di Katherine e Klaus, cioè personaggi sfaccettati ed interessanti: vedremo cosa ci regalerà questo ennesimo cattivo, rassicurati dal fatto che, nel corso dell’episodio, è stato annunciato che “sta arrivando una guerra”, e che quindi gli autori hanno anche altri assi nella manica da sfoderare.
Ad ogni modo il piano di Connor per liberare Mystic Falls dai vampiri ci ha regalato un episodio emozionante e la sua presenza porta nuovi interessanti sviluppi per la trama, in primis per la faccenda del tatuaggio sul braccio che solo Jeremy può vedere: perché? E che significato ha?
La puntata si chiude con una scena particolarmente riuscita e commovente: Damon, dopo essersi rifiutato di onorare i caduti della cittadina accendendo delle lanterne giapponesi assieme agli altri, va a bere sulla tomba di Alaric e gli parla come se l’uomo fosse ancora in vita. In realtà il fantasma del professor Saltzman è dietro di lui e, anche se il vampiro non può sentirlo, gli dice che anche lui sente la sua mancanza.
